中国高端聚烯烃产业将迎来爆发 最后一波红利你抓住了吗?

来源:化工平头哥 2020-02-27 14:43

慧正资讯:我们身边充斥着各种聚烯烃产品做成的塑料制品,如聚乙烯、聚丙烯EVA等,它们大多以改性的方式,根据应用场景,做成了各种塑料制品,其中不乏高端聚烯烃塑料制品。

何为高端聚烯烃塑料?高端聚烯烃,即为具有高技术含量(技术有门槛)、高应用性能(牌号多,快速的技术服务导向)、高市场价值(价格高、盈利强、波动小)的聚烯烃产品。根据高端与低端的划分,可以分为两类:一是大宗聚烯烃产品的高端牌号,如多峰及茂金属聚乙烯、聚丙烯等,高α-烯烃共聚的聚乙烯牌号等。二是特殊的聚烯烃树脂产品,如乙烯-醋酸乙烯共聚(EVA)树脂、聚丁烯-1(PB-1)、超高分子量聚乙烯UHMWPE)、乙烯-乙烯醇共聚树脂(EVOH)等。

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图1:高端聚烯烃产品的产业结构图

根据下游应用的调查,可以发现,高端聚烯烃产品应用领域非常广泛,主要应用在高端管材、汽车零部件、医疗设备、高端电子电气等领域。在国外,高端聚烯烃在工业管道中的应用十分普遍,他们对力学、抗老化性、热力学性能等都具有较高的要求,广泛应用在输配水、输送热力、制冷、废水、油气管道等。但是在国内,高端聚烯烃主要应用在汽车、电子电气等领域,应用范围较国外有限。

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图2:在国外高端聚烯烃在工业管道中的应用场景

在中国,汽车领域是高端聚烯烃的重要应用领域。其中聚丙烯广泛应用在汽车的保险杠、叶子板、遮阳板、仪表盘等部位,聚丙烯其优异的可塑性、低密度及优异的NVH属性(振动噪音乘坐舒适性),被开发成为汽车专用消费市场。聚丙烯在汽车中的应用,很好的解决了汽车的节能环保性、安全耐用性等。

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图3:聚丙烯在汽车中的应用场景

在卫生保健领域,高端聚烯烃也发挥着重要的作用,特别是在与人直接接触的材料方面,如对纯度、一致性、稳定性等方面,都决定了必须使用高端聚烯烃材料产品。在卫生保健领域,高端聚烯烃在医疗设备、实验室、化妆品、注射器及诊断仪器等,频繁看到高端聚烯烃树脂的身影。

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图4:医疗卫生领域中高端聚烯烃的应用场景

我国高端聚烯烃近几年发展呈现加速的状态,这与我国原料多元化路线的爆发密不可分,其中煤制烯烃(CTO)、甲醇制烯烃(MTO)、丙烷脱氢(PDH)等产业规模快速增长,以及轻烃裂解的登场,推动了中国烯烃供给规模的快速提升。在此背景下,乙烯和丙烯规模快速增长,导致聚乙烯和聚丙烯市场供应能力大幅增加。

但是,由于产业结构的不合理,高速增长带来的结构性矛盾较为突出。截止2019年底,我国还是全球较大的聚烯烃产品进口国,不是中国聚烯烃供应不足,而是进口的聚烯烃产品,多数为高端聚烯烃牌号产品。

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图5:全球mLLDPE产能分布格局

从全球的聚烯烃生产布局来看,全球的高端聚烯烃产品的生产,主要集中在西欧、北美、东南亚、中东等地区,其中以茂金属线性聚乙烯(简称mLLDPE)为例,西欧、东南亚和北美的市场规模占有率分别达到37%、23%和16%,其中日本是东南亚mLLDPE主要生产国。

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图6:全球不同地区的PE共聚单体差异化对比

决定聚烯烃差异化的另外一个主要因素,便是共聚单体的差异化。共聚单体的不同直接决定了聚烯烃的高端与否。根据调查,共聚单体以C6(己烯)是重要的分水岭,其中己烯以上α烯烃多为高端聚烯烃产品,而国内多为普通聚烯烃牌号产品。己烯及以上α烯烃多在北美、西欧及日本生产占比最高,而中国以1-丁烯为共聚单体全球占比最高。

《石油和化学工业“十三五”发展指南》对聚烯烃高端化提出要求,到2020年,中国高端聚烯烃的需求量将达到1115万吨,产量预期达到774万吨,自给率提升至70%。目前情况又是怎样的呢?笔者了解到,截止2019年,中国高端聚烯烃的产量总计在500万吨左右,消费量已经率先达到1140万吨规模,自给率仅为44%。消费量已经达到《指南》中的要求,但是供给量却远远落后计划要求。

笔者认为,对于中国聚烯烃市场,一方面是聚烯烃产品以中低端为主,这种产业结构的矛盾已经延续数十年,想要短期改变非常困难。另外,高端聚烯烃产品技术壁垒较高,我国对于这方面的技术研究远远落后世界发达国家水平。

但是,也有相对乐观的一面,比如中国的超高分子量聚乙烯(简称UHMWPE)的自给率已经超过60%,这给中国高端聚烯烃产业带来的些许利好。另外,POE弹性体、EVOH、茂金属聚乙烯、环烯烃共聚物(如COCCOP等)方面,较发达国家依旧存在着较大的差距。当然,这也是中国聚烯烃产业所要为之努力和前进的方向。

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图7:中国部分高端聚烯烃产品2019年自给率对比

对于目前来说,中国高端聚烯烃产业呈现了以下特点:以中石油、中石化、高等院校及科研院所为研发主体,目前相对产品处于中试及拟在建的阶段。另外,部分大规模私有企业及合资企业,也已达到高端聚烯烃产品的规模化生产阶段。

这些趋势,在未来较短的时间内,必然会带来中国高端聚烯烃产品的爆发,预期在2020年至2021年期间会出现爆发的临界点。笔者认为,规模化地方企业有望在高端聚烯烃产业中捷足先登,并且部分企业已经筹划聚烯烃产业链的下游制品的延伸,将高端聚烯烃产品延伸至制品领域,利润囊括了聚烯烃全产业链。但是,中国目前迎接爆发所需要储备的人才、技术、科技等环节都准备好了吗?

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图8:国内高端聚烯烃发展现状与展望

最后,笔者想说,中国聚烯烃产业结构化不合理不匹配,中低端产品竞争激烈,高端化聚烯烃产品利润丰厚,都决定了中国聚烯烃产业对升级改造的强烈趋势性。预计未来,中国高端聚烯烃产业将面临高速增长,自给率也将快速提升,中国石化、万华化学等企业已经快速布局该产业,正在加速推进我国聚烯烃产业的高端化进程。

面对聚烯烃产业升级中的最后一波红利,你们准备好了吗?

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